A Grande Cidade

A alagoana de 19 anos Luzia chega ao Rio de Janeiro carregando apenas uma mala, e vai ao morro da Mangueira, em busca de seu noivo Jasão, que viajara tempos atrás prometendo buscá-la. Numa feira de rua, ela chama a atenção do despreocupado malandro Calunga (nascido na Bahia), que passa a ajudá-la. À noite ela volta para a Mangueira e vê Jasão, mas o homem foge dela. Calunga então a leva para morar numa construção onde trabalha o pedreiro Inácio, também nordestino.

Jasão se revela como o assaltante e assassino conhecido como Vaqueiro. Ele chama Luzia para morar com ele, mas logo depois mata um senador e a polícia toda o persegue, obrigando-o a fugir e deixando Luzia à espera, novamente.

Luzia e Inácio se tornam amigos e o pedreiro lhe conta sua vontade de voltar para o sertão. Luzia flerta com ele mas logo se esquece disso quando Calunga a avisa que Jasão voltou e a espera na Estação das Barcas.

Calunga descobre que a polícia arma uma emboscada para Jasão e tenta retirar Luzia dali, mas a moça insiste em ficar com o amado até o fim.